Фильтры
Фильтры на странице управления платежами — это интуитивно понятный блок с набором параметров для отбора транзакций. При загрузке или перезагрузке страницы блок фильтров отображается в свёрнутом виде — так экономится место на экране. Чтобы развернуть блок, нажмите кнопку «ФИЛЬТРЫ». Повторное нажатие снова свернёт панель.
Какие параметры можно использовать для фильтрации
- Начальная дата — задайте дату, с которой нужно показать транзакции
- Конечная дата — укажите дату, по которую требуется вывести операции
- Тип транзакции — выберите нужный тип из списка (см. подраздел «Типы транзакций»)
- Название транзакции — выберите название транзакции из выпадающего списка
- Валюта — отфильтруйте операции по валюте транзакции
- Контрагент — выберите конкретного контрагента, чтобы увидеть только его транзакции
Для выбора контрагента вместо значения «контрагент»:
- введите комбинацию символов, которые точно есть в названии контрагента
- система даст подсказку в виде выпадающего списка контрагентов, в названии которых есть такая последовательность символов
- чем больше комбинация вводимых символов, тем меньше будет выводимый список подсказок
- если ничего не выбрать из списка, система вернёт в поле значение «контрагент»
Комбинация этих параметров позволяет быстро сократить список транзакций и найти именно те операции, которые нужны прямо сейчас.
Что происходит после применения фильтра
- Система выводит список транзакций, которые соответствуют установленным параметрам
- Блок фильтров остаётся в свёрнутом виде, чтобы не занимать лишнее место
- Выбранные параметры поиска сохраняются до тех пор, пока вы их не измените
Как сбросить фильтр и вернуть полный список транзакций
Чтобы отменить параметры поиска и увидеть все транзакции, верните настройки фильтра к исходному состоянию:
- Установите начальную дату меньше предполагаемой даты первых документов
- Конечную дату задайте как текущую или больше
- В поле «Тип транзакции» выберите значение «тип»
- В поле «Название транзакции» выберите значение «название транзакции»
- В поле «Валюта» выберите значение «валюта»
- Поле «Контрагент» оставьте пустым — система автоматически подставит значение «контрагент»
После этого нажмите кнопку «НАЙТИ». Система покажет полный список всех транзакций.
Как указано в разделе «Коротко об управлении платежами», подробные данные по любой транзакции и возможность её редактирования доступны во всплывающем окне — оно открывается при касании нужной строки в списке.
Данные, которые отображаются во всплывающем окне
- тип транзакции
- название транзакции
- контрагент
- номер сделки
- счёт, по которому проведена транзакция
- сумма и валюта транзакции
- сумма сопоставлений по выбранной транзакции с документами товаров и услуг в валюте транзакции
- сумма несопоставленного остатка в валюте транзакции
- сумма транзакции в учётной валюте
- внутренний комментарий к транзакции
- краткий комментарий для контрагента
- Фильтры сохраняют выбранные параметры только в рамках текущей сессии: при обновлении страницы настройки сбрасываются
- Для точного поиска лучше комбинировать несколько параметров: например, дату и контрагента — так список станет максимально релевантным
- Если список транзакций пуст после применения фильтра, проверьте, попадают ли даты в существующий диапазон операций
- При поиске контрагента достаточно ввести 2–3 первых символа названия — система сразу покажет подходящие варианты в выпадающем списке