Коротко о разделе
Главная страница — это рабочее место в системе ANALITIC‑SYSTEMS, откуда вы управляете всеми основными процессами: создаёте сделки и документы, смотрите отчёты, контролируете финансы и работаете со справочниками.
Какие возможности собраны на главной странице
На главной странице доступны все ключевые модули системы:
- Основные параметры — настройка правил работы и прав доступа (см. раздел «Основные параметры»)
- Управление финансами — работа с платежами, счетами, бюджетом и графиками (см. подраздел «Управление финансами»)
- Сделки — создание, редактирование и анализ сделок, валютные операции, взаиморасчёты (см. подраздел «Сделки»)
- Справочники — карточки контрагентов, курсы валют и другие справочные данные (см. подраздел «Справочники»)
- Сопоставление документов — связывает товарные документы с платежами для понимания, какие товарные документы уже оплачены, а по каким еще есть долги (см. подраздел «Сопоставление документов»)
Доступ к этим модулям настраивается в разделе «Основные параметры» отдельно для каждой группы пользователей. Типовые настройки для главной страницы уже выполнены — остаётся только при необходимости уточнить права для конкретных ролей (подробнее — в подразделе «Настройки групп»).
Разные режимы главной страницы
В системе предусмотрено три удобных представления главной страницы — под разные задачи и роли:
- Главная страница для бизнес‑процессов — полный режим для сотрудников компании. Здесь доступны все модули: сделки, финансы, справочники, сопоставление документов и аналитика. Это основной рабочий экран для ведения учёта и управления операциями.
- Авансовые отчёты — упрощённый режим специально для фрилансеров. В нём доступен только функционал для оформления авансовых отчётов, без лишних возможностей.
- Личный кабинет контрагента — ограниченный режим для внешних контрагентов. Контрагент видит только информацию по своим взаиморасчётам с вашей компанией и может просматривать и скачивать отчёты. Никаких других данных системы он не видит.
Чтобы контрагент мог пользоваться личным кабинетом, его нужно подключить к системе — это делается в карточке контрагента (подробнее — в подразделе «Справочники → Контрагенты → Карточка контрагента → Подключение к системе»). После подключения у него появится доступ к просмотру взаиморасчётов и скачиванию отчётов.
- Главная страница — это точка входа, а не отдельный модуль для ввода данных: все операции выполняются внутри соответствующих разделов (Сделки, Финансы и т. д.)
- Настройка прав доступа к модулям производится централизованно в разделе «Основные параметры», а не на самой главной странице
- Режим «Авансовые отчёты» не даёт доступа к другим разделам системы — это изолированное рабочее место для фрилансеров
- Личный кабинет контрагента не позволяет вносить изменения в данные: функционал строго ограничен просмотром и скачиванием отчётов