Права на назначение ответственных
Обращаем внимание, что типовые настройки уже выполнены.
Когда пользователь создаёт новую сделку, по умолчанию он назначается ответственным за эту сделку.
Настройка «ПРАВА НА НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ» позволяет делегировать ответственность за сделку другому пользователю.
Это может быть нужно, например, при формировании задания фрилансеру: предварительно права фрилансера настроены так, что он не может создавать сделки, а может только заполнять авансовые отчёты в делегированных ему сделках.
Также возможность делегирования ответственности за сделку отключена для группы «менеджер». Группам старшей иерархии это право предоставляется.
Как вызвать настройку «Права на назначение ответственных»
- Перейдите в раздел «НАСТРОЙКИ ГРУПП»
- Коснитесь строки «ПРАВА НА НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ»
Система выведет поле с выпадающим списком с приглашением выбрать группу и ниже — список доступных групп, которые можно использовать в настройках.
Что отображается после выбора группы
После выбора группы в разделе «Установленные группы» система выведет:
- список групп, пользователям которых разрешено делегировать ответственность за сделку
- признак «в списке»
Примеры работы настройки
Пример 1. Группа «старший менеджер»
Пользователи группы «старший менеджер» могут делегировать ответственность за сделки всем пользователям групп «старший менеджер» и «менеджер».
Пример 2. Группа «менеджер»
Пользователи группы «менеджер» не могут делегировать права никому, так как в списке сделок они видят только свои сделки, а в списке возможных ответственных для делегирования — только себя.
Изменение настроек установленной группы
Для изменения настроек установленной группы:
- коснитесь нужной строки, соответствующей группе, в списке установленных групп
- появится всплывающее окно с текущими настройками по группе
Функционал всплывающего окна позволяет:
- удалить запись из настроек — пользователь потеряет возможность делегировать ответственность пользователям установленной группы
- отредактировать значение «в списке»
Значение «в списке» может быть:
- все пользователи — пользователь может делегировать права всем пользователям из этой группы
- только свои сделки — пользователь не может делегировать права пользователям из этой группы
Чтобы удалить группу из списка установленных групп:
- выберите действие «удалить»
- подтвердите действие
Чтобы разрешить делегирование ответственности другим пользователям из установленной группы:
- выберите действие «редактировать»
- установите значение в списке «все пользователи»
- подтвердите действие
Выбор значения «только свои сделки» запрещает любое делегирование ответственности пользователям установленной группы.
Добавление группы из списка доступных
Чтобы разрешить пользователю настраиваемой группы делегировать ответственность за сделку пользователям другой группы:
- вызовите всплывающее окно из списка доступных групп
- во всплывающем окне по умолчанию будет выбрано действие «добавить» и значение «все пользователи»
- подтвердите действие — группа переместится в установленные группы
Важно
- Право на делегирование ответственности настраивается отдельно для каждой группы и не является глобальной настройкой
- Ограничение «только свои сделки» полностью блокирует возможность передачи ответственности пользователям этой группы
- Изменение настроек может повлиять на рабочие процессы: например, сотрудники перестанут видеть возможность делегировать задачи, если группа исключена из списка разрешённых