Типы сделок
Настройка «Типы сделок» позволяет:
- завести новый тип сделки
- отредактировать название существующего типа сделки
- отредактировать сортировку типа сделки в списке
- назначить права на использование типов сделок для групп пользователей
- удалить ненужный тип сделки
Типы сделок активно используются автоматикой системы, а также для ограничения функционала для некоторых групп пользователей. Ограничение доступных типов сделок для отдельных групп существенно снижает вероятность ошибок при оформлении сделок.
Как открыть настройки типов сделок
- Перейдите в раздел «Основные параметры».
- В списке настроек групп коснитесь (на мобильном) или нажмите (на компьютере) строки «Типы сделок».
Устройство интерфейса
- Верхняя таблица — содержит все доступные для настройки параметры, относящиеся к группам.
- Поле со списком между таблицами — позволяет выбрать группу для просмотра и редактирования настроек типов сделок.
- Нижняя таблица появляется после того, как вы выбрали нужный параметр (коснулись соответствующей строки).
В данном случае выбран параметр «Типы сделок».
Редактирование названия и сортировки типа сделки
Важно: действия выполняются без выбора группы пользователей.
- Коснитесь соответствующего типа сделки в списке.
- Во всплывающем окне отредактируйте название типа и при необходимости измените сортировку в списке, затем подтвердите действие.
Добавление нового типа сделки
Важно: действие выполняется без выбора группы пользователей.
- Коснитесь списка сделок.
- Во всплывающем окне выберите из выпадающего списка пункт «новый тип», отредактируйте название типа, при необходимости укажите сортировку в списке и подтвердите действие.
Удаление типа сделки
Важно: действие выполняется без выбора группы пользователей.
- Коснитесь соответствующего типа сделки в списке.
- Во всплывающем окне выберите из выпадающего списка пункт «удалить» и подтвердите действие.
Обратите внимание: если в системе существуют проводки со ссылкой на удаляемый тип сделки, система не позволит удалить такой тип.
Настройка прав на использование типов сделок для группы
В поле со списком выберите нужную группу (например, группа «менеджер»).
Под полем с выбранной группой система выводит два списка:
- установленные для этой группы типы сделок
- доступные к подключению типы сделок
Чтобы подключить группе дополнительный тип сделки:
- коснитесь нужного типа в списке доступных
- он переместится в список установленных
Чтобы отключить тип сделки от группы:
- коснитесь соответствующего типа в списке установленных
- он вернётся в список доступных
Важно
- Изменение типов сделок (добавление, редактирование, удаление) выполняется без выбора группы — это глобальные настройки.
- Назначение прав на типы сделок выполняется отдельно для каждой группы через списки «установленные» и «доступные».
- Удаление типа сделки невозможно, если по нему есть проводки — сначала потребуется либо перепривязать проводки, либо убедиться, что тип действительно не используется.