Новая сделка
Путь к разделу: Главная страница → Сделки → Новая сделка
Для создания новой сделки, в разделе «СДЕЛКИ» нажмите кнопку «НОВАЯ СДЕЛКА».
Система выведет шаблон:
Заполните данные:
- дату создания сделки (по умолчанию дата текущая)
- ответственный (по умолчанию, пользователь создавший сделку)
- тип сделки (по умолчанию «купля/продажа»)
- клиент сделки (не обязательное, но нужное для поиска поле, по умолчанию «множество клиентов»)
- поставщик сделки (не обязательное, но нужное для поиска поле, по умолчанию «множество поставщиков»)
- описание сделки (не обязательное поле, но если его содержание не скорректировать, вы можете не понять, что это за сделка в списке сделок, по умолчанию «описание новой сделки»)
- статус «в работе» оставьте без изменения
- подтвердите действие
Система проверит корректность введенных данных и, если нет ошибок, создаст сделку, присвоит ей номер и выведет на экран шапку сделки и пустые модули, в которых потом будут совершаться соответствующие действия.
ВАЖНО: Если вы указали контрагента в качестве клиента или поставщика, сделка считается «индивидуальной» и ее можно будет найти в списке сделок применив фильтр «контрагент»
ВАЖНО: Если оставили в полях «клиент» и «поставщик» значение «множество клиентов» и «множество поставщиков», сделка считается «смешанной» и ее можно будет найти в списке сделок только по номеру сделки. Если вам нужна смешанная сделка, фиксируйте ее номер.
ВАЖНО: И в индивидуальных, и в смешанных сделках система допускает ведение взаиморасчетов с неограниченным количеством контрагентов любых типов.
Шапка сделки
Модули сделки
ВАЖНО: Список выводимых модулей сделки для разных групп пользователей выглядит по‑разному и настраивается в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» → «НАСТРОЙКИ ГРУПП». Это нужно для того чтобы не все пользователи видели некоторую конфиденциальную информацию.
Пример видимости модулей
Владелец компании видит следующие модули:
- АНАЛИЗ СДЕЛКИ
- прибыль
- финансовый результат
- балансы контрагентов
- ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- взаиморасчеты с клиентами
- взаиморасчеты с поставщиками
- менеджеры - помощники
- НАЧИСЛЕНО БОНУСОВ
- БОНУСЫ К НАЧИСЛЕНИЮ
Менеджер видит ограниченное количество модулей:
- АНАЛИЗ СДЕЛКИ
- балансы контрагентов
- взаиморасчеты с клиентами
- взаиморасчеты с поставщиками
- менеджеры - помощники
- НАЧИСЛЕНО БОНУСОВ
Что показывает анализ сделки
Владелец видит:
- прибыль
- финансовый результат
- балансы контрагентов
Менеджер видит:
- балансы контрагентов
- Всегда фиксируйте номер смешанной сделки для быстрого её поиска в списке сделок
- Все параметры сделки можно корректировать, в соответствии с настроенными правами доступа
- Набор модулей в сделке зависит от группы пользователя — если ожидаемые модули не отображаются, обратитесь к настройкам группы в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ»