Менеджеры‑помощники
Обращаем внимание, что типовые настройки уже выполнены.
Часто встречаются ситуации, когда со сделкой работает не один сотрудник, а несколько. Например:
- ответственный за сделку сотрудник ведёт сделку, документацию по сделке и даёт распоряжения помощникам
- помощники могут вести переписку с контрагентом, выезжать на проверки, обеспечивать логистику
Для корректной оценки вклада каждого сотрудника в работу со сделкой предусмотрена настройка «МЕНЕДЖЕРЫ‑ПОМОЩНИКИ».
Если в разделе «БЮДЖЕТ» настроены правила распределения бонусов по сделкам, эта настройка используется в автоматике.
Как вызвать настройку «Менеджеры‑помощники»
- перейдите в раздел «НАСТРОЙКИ ГРУПП»
- коснитесь строки «МЕНЕДЖЕРЫ‑ПОМОЩНИКИ»
Система покажет поле с приглашением выбрать группу пользователей для настройки.
Что отображается после выбора группы
После выбора группы система выведет:
- список установленных групп — из них пользователь настраиваемой группы может назначать себе помощника
- список доступных для установки групп
Пример: выбрана группа «менеджер»
Пользователь из группы «менеджер» может подключать к работе со сделкой пользователей из групп «старший менеджер» и «менеджер».
Добавление и удаление групп
Чтобы добавить дополнительную группу пользователей:
- коснитесь нужной группы в списке доступных групп
- группа переместится в установленные
Чтобы удалить лишнюю группу из списка установленных:
- коснитесь нужной группы в списке установленных групп
- группа переместится в доступные
Важно
Обратите внимание
- Настройка «Менеджеры‑помощники» задаётся отдельно для каждой группы пользователей
- Корректная настройка групп напрямую влияет на автоматику распределения бонусов, если в разделе «Бюджет» включены соответствующие правила
- Некорректное ограничение списка групп может лишить сотрудников возможности назначать помощников, необходимых для выполнения задач