Что такое сделка в системе

Сделка в системе представляет из себя отражение в системе всей совокупности реальных действий, направленных на извлечение прибыли и объединенных в группу по определенному признаку. А именно номеру сделки.

Интерфейс сделки позволяет:

хранить общую информацию о сделке
назначать ответственного за сделку сотрудника
определять статус сделки
анализировать состояние сделки на текущий момент
видеть справочную информацию по группам операций обмена валют, имеющих отношение к текущей сделке и редактировать их
хранить финансовые документы и документы товаров/услуг, имеющих отношение к текущей сделке и редактировать их
разделять документы поставщиков и клиентов по разным модулям для удобства анализа взаиморасчетов с контрагентами
формировать отдельную команду сотрудников по работе со сделкой
оценивать вклад каждого сотрудника, принимающего участие в работе со сделкой
начислять бонусы сотрудникам, рассчитанные с помощью функционала «БЮДЖЕТ», на основании полученной прибыли и по факту завершения сделки

Статусы(этапы) сделки:

в работе:

заводятся финансовые документы, документы закупок и продаж по факту осуществления этих действий в реальности
заводятся операции по обмену валют
анализируется состояние сделки на текущий момент. Оцениваются параметры такие как: прибыль, финансовый результат, балансы контрагентов по отдельности и общий баланс сделки
назначается команда сотрудников по работе с конкретной сделкой

проверена:

взаиморасчеты со всеми контрагентами, имеющими отношение к сделке вышли в ноль
анализируется состояние сделки. Оцениваются параметры такие как: прибыль, финансовый результат, балансы контрагентов по отдельности и общий баланс сделки
на основании полученной прибыли, рассчитываются бонусы команде сотрудников, работавших со сделкой
производится проверка обоснованности заявленных к начислению бонусов
начисляются или не начисляются бонусы
по факту начисления бонусов, сделка приобретает статус «закрыта»

Закрыть сделку можно и не начисляя бонусы, а просто изменив ее статус.

закрыта:

зафиксирована прибыль
зафиксирован финансовый результат
бонусы сотрудникам начислены, либо в их начислении отказано

Типы сделок

Для удобства поиска и анализа сделок, а также для ограничения прав доступа к некоторым сделкам, сделки имеют признак «тип». Пользователь может создавать свои типы сделок и назначать права доступа к новому типу сделки в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ»

предустановленные типы сделок:

купля/продажа
платежи поставщикам (системный)
платежи клиентов (системный)
подтвержденные проекты
представительские
обмен (системный)
авансовые отчеты (системный)
расходы компании
кредиты
прочие
карго
бонусы (системный)
зарплаты (системный)
банк
нераспознанные платежи

Системные типы сделок используются автоматикой

Сделки бывают:

индивидуальные (один клиент и несколько поставщиков)
смешанные (несколько клиентов и несколько поставщиков)

Пример индивидуальной сделки:

в сделке участвует один клиент(покупатель)
клиент заказал товары
заказанные товары производят разные поставщики, либо часть товаров у другого поставщика дешевле
формируется несколько закупок у разных поставщиков
закупленный товар отправляется клиенту

Пример смешанной сделки:

в сделке участвует несколько клиентов(покупателей)
на основании группового заказа клиентов или на основании анализа рынка формируется пул из нескольких закупок товаров у одного или нескольких поставщиков
товары распределяются по разным клиентам

Подробное описание структуры сделки и функционала изложено в разделе «Структура и редактирование сделки».

Обратите внимание

Статус сделки напрямую влияет на доступность действий: например, начисление бонусов возможно только на этапе «проверена»
При работе со смешанными сделками следите за корректным распределением товаров по клиентам — ошибка в привязке может исказить финансовый результат сделки
Для корректного расчёта бонусов обязательно должны быть завершены взаиморасчёты со всеми контрагентами по сделке
Используйте предустановленные типы сделок для стандартной аналитики. При необходимости создавайте собственные типы в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» для гибкой настройки прав доступа и фильтрации