Список и поиск

Путь к разделу: Главная страница → Сделки

Чтобы войти в список всех сделок, нажмите кнопку «СДЕЛКИ» в разделе «ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА».

Система выведет:

• интуитивно понятный блок с фильтрами
• список всех разрешенных к просмотру сделок в соответствии с правами доступа

Фильтры

Параметры поиска:

• тип сделки
• менеджер (ответственный)
• контрагент
• статус сделки
• № сделки

Комбинация фильтров сужает список выводимых сделок.

ВАЖНО: Если поиск ведется по номеру сделки, все остальные параметры фильтра игнорируются.

Список сделок

Что показано в списке:

• список всех разрешенных к просмотру сделок в соответствии с правами доступа и примененными фильтрами в виде карточек

Список выводится в виде карточек для удобства. Вы можете, не заходя в сделку, видеть некоторую аналитику и принимать решение о необходимости совершения действий со сделкой.

Карточка сделки в списке

Карточка сделки в списке показывает:

• сводную таблицу с данными сделки
• комментарий сделки
• текущую прибыль
• текущий финансовый результат
• балансы контрагентов, участвующих в сделке
• начисленные бонусы сотрудникам по сделке
• бонусы к начислению
• курсовые разницы, если они есть

Карточка сделки для разных групп пользователей выглядит по‑разному и настраивается в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» → «НАСТРОЙКИ ГРУПП». Это нужно для того чтобы не все пользователи видели некоторую конфиденциальную информацию.

Для входа в сделку, коснитесь в любом пустом месте карточки с желтым фоном.

Подробно о структуре сделки читайте в разделе «Структура и редактирование сделки».

Обратите внимание

• При активном фильтре по номеру сделки не пытайтесь дополнительно применять другие фильтры — они не повлияют на результат поиска
• Данные в карточке сделки обновляются автоматически — для получения актуальной информации достаточно обновить страницу списка
• Если сделка не отображается в списке, проверьте свои права доступа или корректность выбранных фильтров
• Карточка сделки для разных групп пользователей выглядит по‑разному — её видимость полей настраивается в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» → «НАСТРОЙКИ ГРУПП»