Модули сделки
Сделка в системе представляет собой признак, объединяющий документы, относящиеся к конкретной сделке, в группу.
Внутри сделки содержится несколько модулей:
- Анализ сделки
- Валютные операции
- Взаиморасчеты с клиентами
- Взаиморасчеты с поставщиками
- Менеджеры помощники
- Начисленные бонусы
- Бонусы к начислению
Весь набор модулей, отражаемый в сделке, некоторым группам пользователей не нужен.
Настройка «МОДУЛИ СДЕЛКИ» позволяет назначить для каждой группы свой набор модулей.
Как вызвать настройку «Модули сделки»
- Перейдите в список настроек групп.
- Коснитесь строки «МОДУЛИ СДЕЛКИ».
Устройство интерфейса
- Верхняя таблица — это все доступные для настроек параметры, относящиеся к группам.
- Поле со списком между таблицами определяет выбор группы для просмотра и редакции настроек.
- Нижняя таблица появляется после того, как вы, коснувшись нужной строки, выбрали параметр для настройки.
В данном случае выбран параметр «МОДУЛИ СДЕЛКИ».
Настройка набора модулей для группы
- Для подключения к группе дополнительного модуля выберите группу пользователя из выпадающего списка.
На приведённом примере выбрана группа «менеджер» и показаны два списка модулей:
- установленные модули
- доступные модули
Чтобы подключить к группе дополнительный модуль:
- коснитесь соответствующей строки в списке «доступные модули»
- модуль перейдёт в список установленных.
Чтобы отключить от группы модуль:
- коснитесь соответствующей строки в списке «установленные модули»
- модуль вернётся в список доступных.
Важно
Обратите внимание
- Изменение состава модулей сделки (подключение/отключение) выполняется для каждой группы отдельно — это настройка прав, а не глобальная конфигурация.
- Если модуль отключён для группы, пользователи этой группы не увидят его в карточке сделки — это снижает визуальный шум и риск ошибок.
- Некоторые модули могут быть связаны с обязательными процессами: отключение такого модуля может ограничить функционал группы до устранения зависимостей.