Настройки транзакций

Обратите внимание: типовые настройки уже выполнены.

В системе ANALITIC‑SYSTEMS понятия «транзакция» и «документ» используются как равнозначные.

Транзакция — это запись в таблице проводок, которая влияет на взаиморасчёты с клиентом или на финансовое состояние компании.

Чтобы открыть «НАСТРОЙКИ ТРАНЗАКЦИЙ», нажмите соответствующую кнопку в разделе «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ».

На странице «НАСТРОЙКИ ТРАНЗАКЦИЙ» доступны следующие возможности:

редактирование пользовательских транзакций
создание новых пользовательских транзакций
назначение прав на использование транзакций для разных групп пользователей

Ограничение прав для отдельных групп пользователей помогает снизить риск ошибочного выбора транзакции при создании документа. Такой подход особенно удобен, если сотруднику требуется лишь небольшой набор операций из общего списка. Кроме того, разграничение прав положительно сказывается на качестве аналитики.

На странице отображаются:

блок интуитивно понятных условий поиска
список всех транзакций

Список транзакций

В списке транзакций приведены следующие данные:

ID — идентификатор транзакции
название транзакции
тип транзакции
признак «скрывать» — указывает, отображается ли транзакция в общем списке

Типы транзакций:

Финансы — транзакции, по которым формируются проводки по финансовым счетам
Товар/услуга — транзакции, по которым формируются проводки по товарному счёту НОЛЬ

Виды транзакций:

Системные — используются автоматическими процессами, редактирование недоступно
Пользовательские — применяются в повседневной работе, допускают редактирование

Типовая конфигурация системы не включает полноценный товарный учёт.

Функцию товарного учёта в текущей версии выполняет расширенный список транзакций типа «товар/услуга».

Это осознанное решение, направленное на упрощение и ускорение процессов ввода документов.

Модуль «ТОВАРНЫЙ УЧЁТ» в дальнейшем будет доступен как опциональный компонент.

Доступные действия с транзакциями:

добавить новую транзакцию для использования в документах
изменить название существующей транзакции
указать тип транзакции: «финансы» или «товары/услуги»
настроить видимость транзакции в списке (включить или отключить отображение)
настроить перевыставление
назначить или отозвать права на использование транзакции для отдельных групп пользователей

Перевыставление транзакций (кратко)

Перевыставление — это автоматический механизм, который формирует документ продажи на основании документа закупки. Функция доступна только для транзакций типа «товар/услуга».

Варианты настройки перевыставления:

Запретить — перевыставление для данной транзакции не выполняется
Указать другую транзакцию — задать транзакцию, которая будет создаваться автоматически. Например, транзакция «закупка товара» может перевыставляться как «продажа товара»
«Она же» — в этом случае в результате перевыставления будет создана та же самая транзакция

Для работы с параметрами транзакции нажмите на неё в списке — система откроет всплывающее окно с настройками.

Параметры транзакции

Добавление новой транзакции:

выберите действие «добавление транзакции»
введите название транзакции
укажите тип: «финансы» или «товары/услуги»
при необходимости задайте порядок сортировки в списке
настройте перевыставление (если требуется)
подтвердите действие

Редактирование транзакции:

откройте параметры нужной транзакции (нажмите на неё в списке)
выберите действие «редактирование»
при необходимости измените название
проверьте и при необходимости скорректируйте тип: «финансы» / «товары/услуги»
при необходимости обновите порядок сортировки
откорректируйте настройки перевыставления
подтвердите действие

Если список транзакций кажется избыточным, его можно упростить с помощью настройки видимости.

Настройка видимости транзакции

Чтобы скрыть или показать транзакцию в списке:

выберите действие «скрывать» или «показывать»
подтвердите действие

Назначение прав доступа для групп пользователей

Для настройки прав сначала выберите нужную группу в выпадающем списке над списком транзакций.

После этого система отобразит:

список транзакций, доступных выбранной группе
блок условий поиска
перечень транзакций, которые можно добавить в группу

Настройки прав по группам

Добавление транзакции в группу:

найдите нужную транзакцию в списке доступных
нажмите на неё — откроется всплывающее окно
выберите действие «добавить в группу»
подтвердите действие

Удаление транзакции из группы:

нажмите на транзакцию в списке транзакций группы
во всплывающем окне выберите «удалить из группы»
подтвердите действие

Важно

Обратите внимание

Системные транзакции нельзя редактировать — они предназначены для автоматических операций
Перевыставление работает только для транзакций типа «товар/услуга» и требует точной настройки пары «исходная — целевая» транзакция
Ограничение видимости («скрывать/показывать») и прав по группам помогает избежать ошибок при выборе транзакции и делает работу пользователей удобнее
Перед внесением изменений в список транзакций зафиксируйте текущую конфигурацию: перечень транзакций, их типы, настройки видимости и перевыставления, назначенные права для групп. Это поможет быстро восстановить корректные значения при необходимости